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全球最大铜矿工人 又罢工 或将改变行业格局 ?

时间:2019-07-06 11:43:35|来源:期货日报 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

近日,Codelco旗下最大铜矿罢工 引发新的供应担忧。据了解,全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)旗下Chuquicamata铜矿约3200名工会工人于   6月14日凌晨五点开始罢 工,所有通往铜矿的道路…

近日,Codelco旗下最大铜矿罢工 引发新的供应担忧。据了解,全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)旗下Chuquicamata铜矿约3200名工会工人于   6月14日凌晨五点开始罢 工,所有通往铜矿的道路都被封锁。分析人士认为,工人罢工可能直接影响不大,但由此产生的蝴蝶效应可能会导致全球铜矿供需格局的紧张。Codelco为全球最大铜生产 商,其铜储量占全球已探明和基本探明储量的10%,年产铜180万吨,占全球产量 的11%。而其Chuquicamata铜矿去年的铜产量 为32.1万吨,约占全球铜 矿供应的2%,因而罢工可能会 使全球铜矿供应更加趋紧。

长期来看,则需要 持续关注罢工事件的发展,根据罢工的时长预计精铜产能的受影响情况,需求复苏、废铜政策变化以及贸易局势的进展仍是市场后期关注的焦点。

全球最大铜生产商 工人罢工

据外媒报道,因未 能与公司达成一项协议,全世界最大的铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)旗下的丘基卡马塔 (Chuquicamata)铜矿约3200名工会工人上周五 开始罢工。

事实上,今年国际 市场频频传出Codelco的Chuquicamata铜矿工人罢工的消 息。针对矿工的薪资谈判,此前公司提出的合同方案为一次性支付980万比索(14100美元),实际工资增长 1.2%。之后Codelco将金额提升 43%至1400万比索,实际工资 增长 1.2%,同时希望工人签 订27个月的合同,但谈 判都并未能够达成一致,工会在上周一表示,还将继续寻找双方利益共同点。政府随后开始参与斡旋,但最后一轮斡旋依然无法取得成果,工会也同意举行罢工。

据了解,Codelco正在斥资56亿美元,将 Chuquicamata铜矿改造为地下矿 山,该项目是Codelco对其核心资产进行 的为期10年、耗资390亿美元大修工程的 一部分,计划是将这座标志性矿山的寿命至少延长40年,还将使该公司 在矿石品位下降和运营成本上升的同时能够保持较高的产量。一旦完全转为地下开采,Chuquicamata矿的年产量预计将 达到32万吨精铜和 1.5万吨钼。

目前,Codelco的铜储量占全球已 探明和基本探明储量的10%,年产铜180万吨,占全球产量 的11%,而Chuquicamata铜矿2018年其铜产出约 32万吨,占全球总产 量的约1.5%。

虽然罢工事件引发 市场供应短缺预期,但内外盘面却无视利多消息,铜期货价格联袂下行。

在昨天亚盘时段, 伦铜走势偏强,北京时间15:00最新报价5821美元/吨,涨13美元,涨幅 0.22%,沪铜主力合约在 日盘期间开报价46310元/吨,收盘46150元/吨,跌310元,跌幅0.67%,主力1908合约全天成交量 122456手减少7558手,持仓量增加 8522手至249026手。

而在夜盘期间,沪 铜价格稍有回温,最终夜盘报收46300/吨,微涨0.30%,外盘期铜价格涨 幅也大致维持在0.4%的水平。

为什么明显利多消 息无法在盘面反映?金瑞期货表示,出现这种现象说明铜价做空力量强大,没有有效的上涨驱动力。

“历史经验表明, 太过一致性的观点往往会被打脸,需要重视铜价潜在的上涨动能。”金瑞期货认为,当前价格继续做空性价比很低,并不具备很大的安全边际和下跌空间。但也不得不说铜价上涨的动力并不足。

多位市场人士也向 期货日报记者表示,虽然铜矿罢工引发市场对供应短缺的担忧,但由于目前宏观数据表现平平,市场需求下滑,因此近期供需面仍处于偏宽松局面。

具体来看,铜的终 端消费市场在今年呈现“旺季不旺”的现象。机构表示,今年除铜管企业开工率较去年同期相比有所提高之外,其他类别企业的开工率大都同比下降的趋势。

同时,据中电联 5月21日数据显示,今年 1—4月份全国电网工程 累计完成投资803亿元,同比下降 19.1%。而6月12日,中国汽车工业 协会公布数据显示5月国内汽车销量完 成191.3万辆,同比下降  16.4%。其中乘用车销量 156.1万辆,同比下降  17.4%。

而从宏观来看,上 周国内公布的数据显示,5月规模以上工业增 加值同比5%,低于预期  5.4%,1—5月份全国固定资产 投资(不含农户)216043亿元,同比增长 6.1%,低于预期  7%,上述两个数据连 续2个月下滑。中信期 货表示,5月中国宏观数据表 明经济增长下行压力仍存,在数据表现不佳的情况下,市场风险偏好会有所下降。

铜矿供应紧缺,或 将影响行业格局

全球铜矿的供应紧 缺,或将导致世界铜矿行业格局发生改变。

主要生产商可能会 为了保住自己的市场份额进行并购。2018年,全球黄金巨头 巴里克黄金公司与兰德黄金投资公司合并,稳固了其全球最大黄金生产商的地位,使其对第二大黄金巨头纽蒙特有了压倒性的优势,无论从黄金储量、产量,还是公司股价来说都有了大幅度的提升。那么,在铜矿供应缺口增大的 今年,铜矿巨头们会不会坐不住进行并购呢?

其次,美洲地区连 年遭受罢工困扰,除了最近的Chuquicamata铜矿罢工之外,中 国五矿资源在秘鲁的邦巴斯(LasBambas)铜矿在围绕补偿的 谈判破裂后也遭受着罢工问题。相比之下,非洲地区也拥有着世界级的大型铜矿,例如卡莫阿铜矿,就在今年4月份有消息称,艾 芬豪矿业公司正在考虑提高民主刚果卡莫阿铜矿的产能,将其建成世界第二大铜矿。同时,非洲作为尚未被开发的沃土,拥有着极大的资源潜力!铜矿的缺口或将导致全球铜矿开采中心的转移。

从长期来看,市场 人士均表示,需要继续关注事态发展,根据罢工的时长预计精铜产能的受影响情况,而从整个盘面情况来看,需求复苏、废铜政策变化以及贸易局势的进展仍是市场后期关注的焦点。

“此前,明显利多 的信息却无法在盘面反应,3—4月初铜价多头观点 拥挤,市场上找不到空头观点。现在市场又截然相反,根本找不到多头,基本都属于低位振荡或明确看空。”对于后市,金瑞期货认为,假如“废铜收紧+需求复苏+中美和谈”,铜价 将开启较大的反弹,但预计这种情形概率不大;而更可能是出现“废铜收紧+需求低迷+中美继续战火”的 情形二,因此即使期铜价格出现反弹,力度也较小,还需要继续观察。

中信期货则表示, 宏观面上,外部环境波动将加剧;微观层面,下游消费市场明显较为乏力,其中,各地区铜杆订单整体情况一般,铜板带市场需求持平,铜管加工企业开工率稳定,铜棒开工率偏低,订单量不佳。

短期来看,他们认 为,当前铜价仍未摆脱弱势,预计伦铜波动区间在5800—6000美元/吨,中线操作上可 继续持有低位多单。

一德期货研究员李 金涛则表示,七月废六类转为限制进口,据悉审批较严格,资源类进口政策正在制定,今年废六直接转资源类可能性不大,需要关注企业进口许可发放情况。“当前产业对铜价有支撑,但宏观仍面临经济下行风险的现实压力,短 期依旧保持铜价艰难寻底的思路。美国年内降息预期越来越强,全球进入逆周期调节宽松氛围也存在可能,中长期可逢低做多头布局。”


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